行業運行穩中有進 轉型升級成效顯著
——2024年機械工業經濟運行情況綜述
2024年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、以進促穩，迎難而上、積極作為，有效應對風險挑戰，發展壯大新質生產力;在“兩新”等政策措施的帶動下，行業運行總體平穩，高質量發展穩步推進。展望2025年，機遇與挑戰并存，有利條件強于不利因素，機械工業經濟運行有望繼續保持穩中有進的發展態勢。
一、2024年行業運行基本特點
2024年，機械工業經濟運行一季度開局良好，二季度總體穩定，三季度主要指標增速放緩、呈現下行壓力;四季度隨著“兩新”政策及一攬子增量政策措施落地見效，行業運行態勢趨穩回升。
(一)產業規模再創新高
據國家統計局數據，截至2024年末，機械工業規模以上企業數量13.2萬家，較上年增加1.1萬家，占全國工業的25.8%，較上年提高0.8個百分點;資產總計達39.4萬億元，同比增長5.2%，占全國工業的22.1%，較上年提高0.6個百分點。
(二)增加值實現平穩增長
2024年規模以上機械工業增加值同比增長6.0%，高于全國工業0.2個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均實現增長，其中，汽車制造業發揮引領帶動作用，增速達9.1%;電氣機械和儀器儀表制造業增速平穩，分別為5.1%和6.0%;通用設備和專用設備制造業增速略低，分別為3.6%和2.8%。
(三)產銷形勢穩中向好
2024年機械工業產銷情況整體好于上年水平。重點監測的122種主要機械產品中，72種產品產量同比增長，占比59%;50種產品產量同比下降，占比41%。重點產品產銷特點主要表現為：一是汽車產銷創歷史新高。全年汽車產銷量分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，連續16年位居全球第一，同比分別增長3.7%和4.5%;其中乘用車市場表現較好，商用車市場相對較弱，新能源汽車繼續保持高速增長。二是電工電器產品生產穩定向好。全年發電機組產量2.8億千瓦，同比增長16.0%;太陽能電池產量6.8億千瓦，同比增長15.7%。三是制造業回穩帶動加工裝備穩定增長，全年金屬切削機床產量69.5萬臺，同比增長10.5%;金屬成形機床產量16萬臺，同比增長7.4%。四是工程機械結束連續三年下行態勢實現筑底回暖，12種重點產品銷量合計增長4.5%，其中半數產品銷量增長，挖掘機銷量增長3.1%。五是通用設備與基礎件產品呈增長態勢，泵、風機、壓縮機、軸承、緊固件、液壓元件、金屬密封件等產品產量均實現增長。六是消費市場回暖帶動照相機、服務機器人、包裝專用設備等產品產量增長。七是農業機械總體低迷，10種重點產品中7種產品產量同比下降。
(四)價格疲軟效益下行
2024年，受有效需求不足、價格持續下降、上年基數較高等多重因素影響，機械工業效益指標承受較大壓力。全年規模以上機械工業實現營業收入31.5萬億元，首次突破30萬億元，同比增長1.7%，增速較全國工業低0.4個百分點;實現利潤總額1.6萬億元，同比下降8.0%，降幅比全國工業深4.7個百分點。營業收入利潤率為5.2%，比上年同期下滑0.5個百分點，較同期全國工業低0.2個百分點。
(五)投資增速回落趨穩
2024年機械工業固定資產投資增速總體呈放緩走勢。一季度增速為12.5%，上半年為9.3%，前三季度為5.3%，10月降至3.9%低點后趨穩回升，全年增速為5.1%，高于全社會投資增速1.9個百分點，但低于全國工業(12.1%)和制造業(9.2%)投資增速。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類固定資產投資表現分化，通用設備、專用設備、汽車制造業分別增長15.5%、11.6%、7.5%，電氣機械、儀器儀表制造業分別下降3.9%、0.2%。
(六)對外貿易穩中有進
2024年機械工業頂住多重壓力，貨物貿易進出口總額、出口額、貿易順差均再創歷史新高。據海關統計數據匯總，2024年機械工業貨物貿易進出口總額連續第四年超過一萬億美元達1.17萬億美元，同比增長7.5%，占全國貨物貿易的19%。其中，進口額2996.8億美元，同比下降1.6%，占全國貨物貿易的11.6%;出口額8693.6億美元，同比增長11%，占全國貨物貿易的24.3%。實現貿易順差5696.9億美元，同比增長16.6%，占全國貨物貿易順差的57.4%。
(七)經濟運行總體景氣
機械工業景氣指數涵蓋生產、行業、投資、外貿、經濟效益、價格等多個維度，綜合反映機械工業經濟運行情況。2024年機械工業景氣指數呈前高后穩的態勢，年初指數較高，上半年逐月回落趨穩，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景氣指數為103.1。除年初較高外，各月景氣指數均在102-104區間運行，總體低于2023年水平，但仍位于景氣區間。六個二級指數四高兩低，產品指數、行業指數、投資指數、外貿指數高于臨界值，分別為103.6、105.8、108.4、106.0;經效指數、價格指數低于臨界值，分別為94.1、97.8。
二、行業發展中的亮點
2024年機械工業堅持科技創新和綠色發展，加快培育新動能新優勢，積極推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，行業高質量發展和轉型升級亮點紛呈。
(一)科技創新推動產業基礎提升
一是創新能力穩步提升。2024年新批準建設行業創新平臺33家，累計掛牌運行和批準建設的行業創新平臺已達290家，完成400余項技術裝備鑒定，行業科技獎授獎項目達430項。二是質量標準不斷增強。機械工業聚焦“產業基礎高級化、產業鏈現代化”攻堅戰，持續加快構建推動行業高質量發展的質量標準體系，2024年新增行業質檢機構4家、總數達257家，完成各類實驗室評審200多家次，完成1227項行業標準制修訂，推進標準國際化項目313項。三是產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升。機械工業聚焦產業鏈供應鏈的關鍵環節和短板弱項，加快推進關鍵核心技術和設備的自主研發，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，基礎領域自主研發成果不斷涌現。如全球首臺25兆瓦級風電主軸軸承和齒輪箱軸承、全球最大打樁船主油缸等成功下線，世界首臺500兆瓦沖擊式水電機組配水環管、球閥鑄鋼件完工交付，高鐵、核電裝備用高性能緊固件開發及產業化填補國內空白，無級變速、動力換擋技術及產品取得突破并產業化應用，自主知識產權核電站應急柴油發電機組“核柴一號”正式發布，核級氣動止回閥、百萬千瓦以上核電機組用大容量發電機斷路器研制成功，超超臨界機組FB2中壓轉子材料、電解水制氫質子交換膜等關鍵核心材料及裝備實現國產化，1000千瓦級民用渦軸發動機取得型號合格證等。
(二)綠色低碳轉型成效顯著
一是新能源汽車繼續高歌猛進。2024年新能源汽車產銷量突破1200萬輛，分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛，連續10年居全球首位，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的比重達40.9%，比上年提高9.3個百分點。二是清潔能源裝備快速發展，助推我國能源綠色低碳轉型和新型能源體系建設。2024年發電機組產量中，風電機組產量占比超過一半;2024年全國可再生能源發電新增裝機3.7億千瓦，同比增長23%，占電力新增裝機的86%，其中風電新增0.8億千瓦，太陽能發電新增2.8億千瓦。三是傳統產業綠色轉型步伐加快，先進綠色智能產品持續研制應用。農業機械中，新能源拖拉機、智能化拖拉機、高自動化聯合收割機等產品應用步伐顯著加快，無人駕駛農機、無人植保機、無人插秧機、無人聯合收割機等智能裝備不斷涌現;工程機械中，裝載機、攪拌車、礦用卡車、高空作業平臺等產品電動化替代趨勢強勁，如電動裝載機2024年銷量增長2.1倍、滲透率達10.4%，部分地區滲透率超過6成。
(三)數轉智改激發產業新動能
一是智能工廠競相涌現。2024年80多家機械企業入選我國首批卓越級智能工廠項目名單;6座機械企業智能工廠入選全球“燈塔”工廠，機械工業累計入選數量達24座，占我國“燈塔”工廠總量的30%;規上企業數字化研發設計工具普及率超過80%，示范工廠研制周期平均縮短近30%。二是智能制造裝備快速發展。2024年工業機器人產量同比增長14.2%，達55.6萬套，再創新高。三是智能網聯汽車蓬勃發展。人工智能、大數據、5G通信等新技術的應用加速了汽車的智能化發展，技術創新和應用場景不斷豐富，智能輔助駕駛、人機交互技術、智慧燈光系統等技術快速進步并從高檔車向大眾用車普及，L2級輔助駕駛乘用車滲透率顯著提升。
(四)重大技術裝備取得新突破
機械工業積極推進協同創新、開展聯合攻關，一批重大技術裝備實現新突破。自主研制的300兆瓦級F級重型燃氣輪機取得里程碑進展，先后完成樣機總裝下線、點火、滿負荷試驗，突破了90余項關鍵技術，是我國自主研制的功率最大、技術等級最高的燃氣輪機，對我國燃氣輪機基礎學科進步、產業技術發展具有顯著的帶動作用，對保障我國能源安全和綠色發展具有重要意義。擁有完全自主知識產權的全球最大26兆瓦級海上風力發電機組下線，機組的發電機、葉片、軸承、電控系統等關鍵部套技術均達到了世界領先水平，代表了我國風電裝備全產業鏈技術快速進步的最新成果。16米以上超大直徑盾構機“山河號”“江海號”接連下線應用，“山河號”是目前全球在建工程最大直徑盾構機，最大開挖直徑達17.5米、整機總長163米、重約5200噸;“江海號”是我國迄今自主研制的最大直徑盾構機，最大開挖直徑16.64米、整機長約145米、重約5000噸，標志著我國在16米級超大直徑盾構機研制和應用領域實現新跨越，已形成超大直徑盾構機全產業鏈產業化發展能力。防城港“華龍一號”示范工程全面建成，帶動上下游5400多家核電設備企業實現400多項關鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產化能力，有力促進我國核電產業鏈韌性和實力的提升。全球最大600馬力混動拖拉機研制成功，打破了農機動力傳動和液壓電控等關鍵核心技術瓶頸，同時將新能源汽車理念跨界融入農機裝備領域，推動傳統農機向智能農機升級，助力農業從機械化向智能化轉型。全球最大單套年產100萬噸丙烷脫氫項目投產，創造了10個全球、全國首臺套設備，實現了反應器特閥、產品氣壓縮機、50兆瓦正壓防爆電機、169兆瓦空氣加熱爐、軸流泵等多項設備創新，解決了部分“卡脖子”問題。
(五)外貿出口結構繼續優化
2024年我國機械工業外貿出口再創新高，外貿增長動能、貿易結構等方面繼續優化。一是多元共進的外貿市場新格局進一步鞏固。2024年機械工業對“一帶一路”共建國出口額同比增長14%，占機械工業出口總額的51.5%，比重較上年提高1.3個百分點;對東盟、非洲、拉丁美洲出口額分別增長17.7%、12.9%、27.1%，增速均明顯快于機械工業總體水平。二是主機、整機類產品出口保持較好增長態勢，通用機械、零部件類產品出口增速持續回升。2024年汽車出口618.8萬輛，同比增長26.7%;其中電動汽車出口227.4萬輛，同比增長26%;壓縮機、泵、閥門等通用設備和軸承、緊固件、彈簧、密封件等基礎件產品出口量均實現兩位數增長。三是技術含量高的一般貿易出口繼續提升。2024年一般貿易出口額增長14.5%，比機械工業全部出口增速高3.5個百分點;一般貿易出口額占比74.3%，比上年提高2.2個百分點。
三、2025年面臨的形勢和走勢預判
展望2025年，機械工業面臨的內外部環境依然復雜嚴峻，但支撐行業高質量發展的有利因素繼續集聚增多。
(一)外部環境更趨嚴峻復雜
一是全球經濟增速總體下移。國際貨幣基金組織(IMF)預計2025年世界經濟增速為3.3%，未來五年增速大體維持在3%左右，均低于疫情前3.7%的歷史平均水平(2000年-2019年)。二是國際貿易環境惡化。全球化遭遇逆流，貿易保護主義盛行，地緣政治沖突不斷，近10年全球貿易增速低于全球GDP增速，與此前20年的趨勢相反。三是對外貿易摩擦加劇。美歐等發達經濟體以及部分發展中國家涉華經貿審查明顯增多，特別是多國對電動汽車加征關稅、實施碳關稅、近期美國宣布對中國商品加征10%關稅等措施給企業出口帶來嚴峻挑戰。
(二)國內環境總體繼續向好
一是宏觀政策利好。中央經濟工作會議對2025年工作指明方向，提出五個“必須統籌”、部署九項重點任務、指出五個“針對”，為今后經濟工作包括機械工業的發展提供了根本遵循和行動指南。二是宏觀經濟環境繼續向好。我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件并未改變;各項宏觀政策措施接續出臺，工業經濟發展動能不斷積聚。三是政策加力擴圍帶動市場需求繼續向好。2025年“兩新”加力擴圍政策已經出臺并迅速落地實施，將帶動機械產品內需市場延續回升向好態勢。四是發展趨勢利好。中央經濟工作會議明確了多項配套行動方案和實施計劃，大多與機械行業密切相關，將為機械工業帶來新的發展機遇。
(三)行業發展內生動力依然強勁
機械工業基礎穩、韌性強、潛力大。一是機械工業擁有完整的產業體系、日益完善的基礎設施和超大規模市場等優勢，擁有高素質的人才隊伍和不斷創新的企業文化，擁有與國內外先進企業交流合作、共同發展的良好機遇。這些優勢為我們未來的發展提供了堅實的基礎和廣闊的空間。二是機械工業將繼續深入推進供給側結構性改革，堅持創新驅動和融合發展，培育壯大新動能新優勢，推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，持續提升產業鏈供應鏈韌性，不斷增強行業發展的內生動力。三是行業及企業奮發努力動力不減，尤其是廣大企業攻堅克難，穩增長保全局，在行業發展中發揮重要引擎和支撐作用。
(四)行業發展仍存在一些困難挑戰
一是市場需求不振。2024年制造業在手訂單指數持續處于臨界值之下的較低水平，年末機械工業訂貨指數較年中高點回落5個點左右。二是產品價格持續下降。2024年機械工業出廠價格指數降幅總體在2%左右，汽車、機床、光伏設備、機器人等行業反映價格競爭非常激烈。三是盈利水平明顯下行。2024年機械工業利潤總額自3月份開始持續同比下降，全年利潤率較上年下降0.5個百分點。四是賬款回收難壓力加大。2024年機械工業應收賬款總額達9.1萬億元，再創年度新高，應收賬款平均回收期比全國工業高32.7天。五是部分企業生產經營困難。2024年機械工業虧損企業虧損額同比增長26.4%，增速比全國工業高14.6個百分點。
(五)2025年運行走勢預判
總的來看，未來機械工業發展仍然是機遇與挑戰并存，但機遇大于挑戰，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計2025年機械工業將繼續保持平穩發展態勢，持續發揮國民經濟重要引擎的作用，主要經濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易保持基本穩定。
2025年，是機械行業貫徹落實黨和國家決策部署，實現“十四五”收官、為“十五五”起步打牢基礎的關鍵一年。機械工業將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹中央經濟工作會議部署，堅持干字當頭，增強信心，迎難而上，奮發有為，確保黨中央各項決策部署落到實處，堅持科技創新引領，加快推進產業升級，培育壯大新質生產力，扎實推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，加強行業自律，加快構建機械工業現代化產業體系，高質量完成“十四五”目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎，為推動機械工業高質量發展、建設制造強國貢獻力量。