2019年金屬加工機床消費額為223.1億美元，同比降低23.5%。其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%;金屬成形機床消費額81.5億美元，同比降低26.2%。
2020年年初暴發的新冠肺炎疫情，給我國經濟和機床工具行業帶來新的困難因素。疫情的消除和市場的恢復時間，尚無法準確估計。2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉，全年止降趨穩的難度和不確定性加大。
截至2019年12月，我國機床工具行業規上企業的構成如下：企業總數共5710家，涉及八個分行業：金屬切削機床816家(占14.2%)、金屬成形機床550家(占9.7%)、工量具及量儀715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、機床功能部件及附件382家(占6.7%)、鑄造機械521家(占9.2%)、木竹材加工機械148家(占2.6%)和其它金屬加工機械631家(占11.1%)。
一、主要經濟指標完成情況
1. 營業收入
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計完成營業收入同比降低2.7%。其中金屬切削機床行業累計完成營業收入同比降低11.3%，金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低8.5%，工量具及量儀行業累計完成營業收入同比降低4.7%，磨料磨具行業累計完成營業收入同比增長4.8%。2019年1-12月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。
圖1 機床工具行業營業收入完成及同比變動情況(國統局)
圖2為2019年1-12月份營業收入同比變化與2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行，但全年仍保持了8.3%的同比增長，而2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外，其余各月均為同比降低，行業下行壓力明顯大于2018年。
圖2 機床工具行業營業收入同比變化(國統局)
注：2018年有以前國統局采用“主營業務收入”指標，2019年后變更為“營業收入”。
協會重點聯系企業2019年1-12月累計完成主營業務收入同比降低11.3%。其中，金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低25.0%，金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.8%，工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比降低1.0%，磨料磨具行業累計完成主營業務收入同比增長6.7%。協會重點聯系企業與國統局數據同比變動趨勢大體相同，其中重點聯系企業中金屬切削機床行業降低幅度更大。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計實現利潤總額同比降低23.8%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低60.8%，金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低26.9%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低10.4%，磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低14.3%。2019年1-12月機床工具行業利潤總額實現及同比增長情況詳見圖3。
圖3 機床工具行業利潤總額實現及同比變動情況(國統局)
圖4為2019年1-12月份機床工具行業利潤總額同比變化與2018年利潤總額同比變化的對比。由圖可見，2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值，其后逐月下行，但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。而2019年各月利潤總額累計同比均為降低。
圖4 機床工具行業利潤總額同比變化(國統局)
2019年1-12月，重點聯系企業累計實現利潤總額同比降低92.7%。其中金屬切削機床行業上年同期為虧損4.4億元，本期為虧損37億元。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低17.7%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比增長8.7%，磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低26.0%。協會重點聯系企業和國統局的利潤總額數據變動趨勢大體相同，各分行業情況有所不同。
3. 金屬切削機床和金屬成形機床產量
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計，金屬切削機床產量同比下降18.7%，其中數控金屬切削機床產量同比下降27.6%。金屬成形機床產量同比下降7.6%，其中數控金屬成形機床產量同比下降7.2%。圖5為國統局機床工具行業金屬加工機床產量及同比變動情況。
圖5 機床工具行業金屬加工機床產量及同比變動情況(國統局)
圖6和圖7分別為2019年1-12月份機床工具行業金屬切削機床和金屬成形機床累計產量同比變化與2018年累計產量同比變化的對比。由圖可見，2018年金屬切削機床產量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行，但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢;2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區間，2019年以來延續了上年下行趨勢。
圖6 機床工具行業金屬切削機床產量同比變化(國統局)
圖7 機床工具行業金屬成形機床產量同比變化(國統局)
協會重點聯系企業2019年1-12月累計，金屬切削機床產量同比下降28.5%，其中數控金屬切削機床產量同比下降30.0%;金屬成形機床產量同比下降17.0%，其中數控金屬成形機床產量同比下降2.1%。協會重點聯系企業數據與國統局數據變動趨勢相同，但重點聯系企業數據的下降幅度更大。
4. 金屬加工機床訂單情況
目前協會僅統計金屬切削機床和金屬成形機床訂單情況。協會重點聯系企業2019年1-12月，金屬加工機床新增訂單同比下降28.2%，在手訂單同比下降23.2%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降30.4%，在手訂單同比下降17.2%;金屬成形機床新增訂單同比下降22.6%，在手訂單同比下降35.2%。
2019年年初以來，金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單一直同比下降，在手訂單自3月份之后也一直同比下降。
5. 產成品存貨
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年12月末產成品存貨同比降低8.8%。其中，金屬切削機床行業產成品存貨同比降低15.2%，金屬成形機床行業產成品存貨同比降低7.7%，工量具及量儀行業產成品存貨同比降低5.4%，磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.4%。
協會重點聯系企業2019年12月末產成品存貨同比降低3.1%。其中，金屬切削機床產成品存貨同比降低7.6%,金屬成形機床產成品存貨同比增長0.5%，工量具及具儀產成品存貨同比增長10.1%，磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.8%。
6. 虧損企業比例
根據國統局規上企業統計數據，2019年12月機床工具行業虧損面為15.1%。其中金屬切削機床行業虧損面最大，為24.9%;金屬成形機床行業為20.2%，工量具及量儀行業為11.5%，磨料磨具行業為12.5%。
協會重點聯系企業2019年12月虧損企業占比為30.0%。其中金屬切削機床行業為34.4%，金屬成形機床行業為15.4%，工量具及量儀行業為32.4%，磨料磨具行業為40.9%。重點聯系企業中磨料磨具、金屬切削機床、工量具及量儀行業虧損企業占比數據比國統局數據更大一些。
二、進出口情況
1.總體情況
2019年機床工具行業進口總額和出口總額同比呈現相反走向：進口總額呈同比降低，降幅近20%;出口總額同比增幅將近5%。自2019年6月起，逐月表現為貿易順差。
根據中國海關提供的數據，2019 年 1-12月機床工具行業進口總額為 133.0億美元，同比下降 19.6%。其中金屬切削機床進口總額57.6億美元，同比下降28.6%;金屬成形機床進口總額15.2億美元，同比下降4.6%。2019 年 1-12月機床工具行業出口總額為142.3億美元，同比增長4.6%。其中金屬切削機床出口總額28.8億美元，同比增長8.5%;金屬成形機床出口總額15.2億美元，同比增長12.9%。2019 年 1-12月機床工具行業進出口貿易順差為9.3億美元(更多產品類別進出口情況詳見表1)。
表1 2019年1-12月機床工具行業及部分產品類別進出口情況
從表1可見，除切削刀具、磨料磨具兩個行業為貿易順差之外，金屬成形機床行業也達到了進出口平衡。
2.金屬加工機床進出口情況
(1)金屬加工機床進口來源前五位國家和地區
2019年1-12月金屬加工機床進口來源國中，日本和德國列前兩位，其金額和占比都很接近，占比均接近三成，遙遙領先于其他進口來源國。中國進口金屬加工機床金額前五位國家的金額同比都明顯降低，其中日本降低幅度最大，達34.0%, 中國臺灣降幅也高達30.5%(詳見表2)。
表2 2019年1-12月金屬加工機床進口來源前五位國家和地區
(2)金屬加工機床出口去向前五位國家和地區
2019年1-12月金屬加工機床出口去向國中，越南列第一位，占比明顯高于其他出口去向國，并且同比增長顯著，高達53.9%。美國和日本同比則明顯降低，美國降低20.6%，日本降低13.3%(詳見表3)。
表3 2019年1-12月金屬加工機床出口去向前五位國家和地區
(3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2019年1-12月進口前五位的品種同比均下降，其中加工中心、磨床、特種加工機床和車床下降超過20%。加工中心的進口金額和占比均列首位，但同比下降幅度也最大(詳見表4)。
表4 2019年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種
(4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2019年1-12月出口前五位的品種中特種加工機床占比最大，為25.4%。除車床外其他品種同比均為兩位數增長。其中加工中心出口金額雖列第五位，但同比增長幅度最高，與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比(詳見表5)。
表5 2019年1-12月出口金額排前5名的金屬加工機床品種
三、金屬加工機床消費額
2019年我國金屬加工機床生產額194.2億美元，同比降低17.2%，其中金屬切削機床生產額112.8億美元，同比降低11.1%;金屬成形機床生產額81.4億美元，同比降低24.4%。
2019年我國金屬加工機床消費額223.1億美元，同比降低23.5%，其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%;金屬成形機床消費額81.5億美元，同比降低26.2%。2001-2019年國內金屬加工機床消費額變動趨勢見圖8。
圖8 2001-2019年金屬加工機床消費額
四、2019年行業運行主要特點
1.行業運行總體下行，行業格局出現較大變化
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示，2019 年機床工具行業運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標普遍同比下降。在金屬加工機床中，金屬切削機床行業指標的下降幅度比金屬成形機床行業更大一些。協會重點聯系企業中金屬加工機床訂單數據也為同比下降。目前行業下行的主要原因之一是固定資產投資增速近期持續回落。汽車、3C等主要用戶領域持續下行，也是造成機床工具行業2019年深度下行的直接影響因素。
自2012年以來，機床工具行業已波動下行8年。從全球來看，2019年形勢也發生了逆轉。2018年全球機床消費達到919億美元，增幅4.8%。而2019年主要機床生產國和地區大多走了下坡路。
當前機床工具市場呈現出需求總量波動性收縮及需求結構調整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業結構和平衡被打破。在這一變化發展的調整過程中，行業企業為適應市場的劇烈變化做了不懈的努力，有些企業聚焦主業，深耕市場需求，適應市場能力進一步提升，但也有相當多的企業陷入了越來越嚴重的經營困難，虧損嚴重，資金緊張，甚至有的不得不進行重整或處于停產半停產狀態，行業格局出現重大分化。
2.行業運行質量下降，虧損面有所擴大
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示，2019 年機床工具行業及各主要分行業的實現利潤總額同比明顯下降，行業虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業下降更為嚴重。金屬切削機床行業重點企業的破產重組成為2019年行業重大事件。
3. 進出口出現新變化，首次實現貿易順差
2019年年初以來，機床工具全口徑以及金屬加工機床一直呈現出口同比明顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼6月份進出口歷史上首次出現順差之后，一直保持順差。在中美經貿摩擦的背景下，機床工具行業的出口增長成為2019年行業運行的一個突出特點。
順差是2019年以來出口增加和進口減少共同作用的結果。出口增加既反映了行業積極開拓國際市場長期努力的結果，同時也可能有產業轉移等因素的影響。進口減少主要與國內需求下降等原因有較大關系。但同時應看到，各分行業情況不同，切削刀具和磨料磨具行業為順差，金屬成形機床為進出口平衡，其他產品仍為逆差。
4.創新研發投入不足，內生動力亟待加強
在長期市場低迷，經營困難的情況下，企業難以投入足夠的資金創新研發，產品結構得不到更新，轉型升級效果不理想。部分企業為適應市場需求和國家重點領域對高端機床的需求，研發了一批高端產品，但尚未批量推向市場，而且配套件主要靠進口，形成不了企業的盈利來源。在當前情況下，以生存為第一要務的相當多的國內企業無暇顧及投入資金進行高端產品研發。面對高端產品市場機制失靈問題，迫切需要探索新的體制機制進行突破，并推動行業高質量發展。
五、對2020年行業形勢的預判
1. 宏觀經濟情況
目前我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機后的深度調整期，世界大變局加速演變的特征更趨明顯。了解宏觀經濟的變化將有助于研究和把握機床工具市場和機床工具行業發展的新趨勢。
我國經濟已從高速度發展階段轉向高質量發展階段，2010年后國內生產總值(GDP)同比增速基本呈逐步降低走勢。
2019年全社會固定資產投資同比增長5.4%，其中制造業投資同比增長3.1%，遠低于全社會水平。作為機床工具產品主要用戶行業的汽車制造業，投資同比下降1.5%。汽車產銷量同比分別降低7.5%和8.2%。
2020年1月末我國廣義貨幣(M2)增速為8.4%，狹義貨幣(M1)增長為0。M2增速已連續兩年多低于10%，特別是近一年基本穩定在8%多一點的水平上。
自2018年12月之后居民消費價格指數(CPI)和生產價格指數(PPI)出現了背離，而且二者的背離幅度越來越大。2020年1月CPI為5.4%，而PPI為0.1%。
2020年1月份PMI指數為50.0%，已連續3個月處于榮枯分界線之上。
從宏觀經濟數據來看，機床工具市場需求短期內難有大的提升。
2. 2020年的有利因素
(1)國家將穩增長作為2020年重要任務
2019年中央經濟工作會議指出，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，要實現第一個百年奮斗目標，為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。會議在對經濟工作做出全面部署的前提下，反復強調了穩增長的重要性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政政策提質增效，貨幣政策靈活適度。政策舉措將有利于傳統制造業優化升級，有利于先進制造業和戰略性產業的發展。
(2)國家優化營商環境，減稅降費效果逐步釋放
2019年國家主要針對制造企業推出了歷史上最大力度的減稅降費政策，特別是新冠疫情爆發后，中央和地方各級政府密集出臺了大量惠企政策。這些政策的效果會在2020年逐步釋放，有助于機床工具企業改善經營質量。
(3)多數用戶行業處于增長區間
根據國家統計局數據，2019年除汽車制造業外，其他主要用戶行業主要經濟指標仍處于增長區間，并且多數行業預計2020年仍將保持同比增長。汽車工業協會預測2020年汽車產銷量仍將下行，但降幅將縮小至2%左右。
3. 2020年的不利因素
(1)新冠肺炎疫情對市場需求和行業運行造成重大負面影響
2020年年初爆發的新冠肺炎疫情，對我國經濟必然造成較大沖擊。至少上半年行業市場需求將受到嚴重影響。春節后機床工具企業在陸續復工復產，但恢復正常生產仍需較長時間。疫情過后，在政府有力組織和推動下，經濟的恢復將迅速展開，行業經濟運行有望隨之恢復正常。
(2)全球經濟增長放緩，中美經貿摩擦的不確定性和長期性仍將存在
當前世界上貿易摩擦加劇，保護主義盛行，減緩了全球經濟的增長，全球機床工具市場需求出現了下降趨勢。中美經貿摩擦直接或間接地給我國機床工具產業帶來的負面影響不會在短期內消失。
(3)在結構性改革持續深化的情況下，經濟增速很難延續過去的高速增長
近10年來我國GDP增速逐年回落，2020年我國GDP增速目標尚未公布，但這種趨勢仍將延續。隨著經濟增長方式的轉變，固定資產投資規模也很難再現過去的高速增長。作為投資拉動商品的機床，市場需求不會有大的增長。同時，需求的升級和我國機床工具企業產品結構的矛盾短期內還不可能徹底解決。
(4)行業內多年積累的問題和矛盾仍然存在
多年來在行業內積累的一些問題和矛盾，如產品結構不適應市場變化，短板和弱項明顯，低端產能相對過剩，研發投入不足，人才缺乏，資金緊張等等，仍然困擾著行業內很多企業。
綜合宏觀經濟情況和機床工具行業特點及突發的新冠肺炎疫情對經濟影響看，2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉，全年止降趨穩的難度進一步加大。行業運行將承受較大下行壓力，主要經濟指標改善的難度較大，但各細分產品領域和分行業將有不同的表現。
當前，在黨中央堅強領導下，廣大行業企業正與全國人民一道奮力防控新冠肺炎疫情，同時根據各地不同風險程度有序復工復產。疫情不可避免會對行業企業的經營造成較大沖擊，但我國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的沖擊是短期的，總體上是可控的。希望行業企業樹立必勝信心，善于化危為機，克服困難，盡快恢復正常生產經營，并力爭全年實現更大發展。