一、2021年汽車零部件出口額同比增長33.8%
1.海外需求穩定，零部件出口平穩
2021年，我國汽車產品出口總額超1100億美元，創歷史新高，同比增長52.3%。其中，汽車零部件出口755.77億美元，同比增長33.8%，占比68.7%，但較2020年下降近10個百分點，反映出整車出口的強勢崛起。從各月情況看，零部件出口平穩，月度出口額均高于前兩年，12月更是突破70億美元，達到全年出口的最高值。與整車出口月度走勢相比，零部件波動幅度不大，可見海外需求較為穩定，市場上行預期加強。
2.關鍵件和零附件出口占八成
從結構分析看，汽車關鍵件出口318.64億美元，同比增長38.5%，占比42.16%;零附件出口279.83億美元，同比增長34.7%，占比37.03%;汽車玻璃出口13.87億美元，同比增長27.6%，占比1.83%;汽車輪胎出口143.44億美元，同比增長23.3%，占比18.98%。汽車玻璃主要出口到美國、韓國、日本、德國等傳統汽車制造強國，汽車輪胎主要出口市場為美國、澳大利亞、墨西哥、沙特等。
具體看，汽車關鍵件出口的主要大類是車架和制動系統，占比分別為23%和20%，出口額分別為73.32億和62.58億美元，主要出口至美國、日本、德國、墨西哥;懸架系統占比12%，出口額38.41億美元;轉向系統、變速器和散熱器出口分別占比8%、7%和6%，其中變速器主要出口至韓國、美國、俄羅斯等國。
汽車零附件方面，車身覆蓋件、車輪為主要出口大類，占比分別為33%和24%，出口額分別為92.46億和66.33億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國市場;車用照明裝置和線束占比分別為12%和9%，出口額分別為34.69億和26.04億美元，其中線束主要出口市場是韓國、日本、美國和泰國。
3.美國是我國零部件出口第一大國
我國汽車關鍵件出口市場主要集中在亞洲(本文指不含中國的其他地區)、歐洲和北美洲。其中亞洲居首位，出口額101.74億美元，占比32%;歐洲列第二位，出口額84.80億美元，占比27%;對北美洲出口80.02億美元，占比25%，列第三位。從出口國看，美國是我國汽車關鍵件出口最大市場，出口額71.34億美元，同比增長31.7%，占比22%，主要出口產品為制動系統、懸架系統和轉向系統;排在第2～5位的分別是墨西哥、日本、德國、俄羅斯;對泰國出口增長明顯，增幅超過50%。
零附件方面，亞洲、北美洲和歐洲為主要出口市場。其中亞洲以118.96億美元出口額遙遙領先，占比高達43%;北美洲列第二位，對其出口70.60億美元，占比25%;對歐洲出口46.90億美元，占比17%，列第三位。同樣，美國是我國零附件出口最多的國家，對其出口額為65.30億美元，同比增長35.1%，占比23%，主要出口產品為鋁合金車輪、電氣照明裝置、點火布線組等;之后依次是日本、韓國、墨西哥、德國;對泰國、俄羅斯的零附件出口額分列第6、7位，同比增幅均超過60%;對馬來西亞出口增長接近50%;對印度出口同比增幅為42.4%。
二、2021年進口額為近6年來最高值
1.2021年零部件進口額同比增長16.1%
2021年，我國零部件進口額為376.64億美元，同比增長16.1%，為近6年來最高值。從全年走勢看，呈現年初高開-平穩運行-年末回調的態勢。年度最低點出現在12月和10月，反映出四季度需求動力不足。
2.變速器為我國進口的主要關鍵件
2021年，我國汽車關鍵件進口246.08億美元，同比增長13.7%，占比65%;零附件進口117.88億美元，同比增長20.8%，占比31%;汽車玻璃進口51.80億美元，同比增長22.4%，占比2%;汽車輪胎進口75.01億美元，同比增長20.3%，占比2%。汽車玻璃進口主要來自美國、德國、匈牙利、日本等國，汽車輪胎主要從德國、泰國、羅馬尼亞、日本等國進口。
變速器仍為我國進口的主要關鍵件產品，進口額117.58億美元，同比增長12.6%，占比高達48%，主要進口自日本、德國、法國和美國。車架、轉向系統列2、3位，進口額分別為37.84億和17.27億美元，占比15%、7%。其中車架主要自德國、美國、日本和奧地利等國進口，轉向系統主要從德國、日本、匈牙利和韓國進口。
車身覆蓋件位居零附件進口產品之首，進口額62.07億美元，同比增長20.2%，占比高達53%，主要進口國為德國、葡萄牙、捷克和美國。車用照明裝置列第2位，進口額22.43億美元，同比增長16.2%，占比為19%，主要自捷克、墨西哥、德國和斯洛伐克等國進口。值得一提的是，隨著國內零部件配套的逐漸完善，相關領域的國產替代加速，進口相應收窄。
3.歐洲為我國零部件主要進口來源地
歐洲、亞洲為我國汽車關鍵件主要進口地，其中歐洲居首位，進口額117.30億美元，同比增長20.1%，占比48%;自亞洲進口95.88億美元，同比增長5.1%，占比39%。同樣，零附件的主要進口地區也是歐洲，進口額79.03億美元，同比增長28.2%，占比67%;自亞洲進口22.96億美元，同比增長15.0%，占比20%。
從國家看，關鍵件主要從德國、日本和美國進口，進口額分別為75.30億、71.63億和22.19億美元。其中，自美國進口的關鍵件增長24.7%，主要進口產品為自動變速器、離合器和3L≥排量>1L車用發動機。零附件進口來源國主要為德國、捷克和日本，其中德國以29.52億美元居首位，同比增長20.1%，占比25%。
三、全球汽車零部件銷售額恢復至疫情前水平
2021年，全球汽車零部件銷售額為1.54萬億美元，同比增長6.7%，基本恢復至2019年疫情前水平。預計2022年全球零部件銷售額將增長3.7%左右。西方主要經濟體的量化寬松政策使市場需求持續釋放，疊加私人出行增加趨勢，預計2023年全球汽車零部件銷量有望與整車銷量同步上行，增幅在4.3%左右。
2021年，我國汽車產銷分別完成2608萬輛和2628萬輛，同比增長3.4%和3.8%。在整車產銷回升的帶動下，零部件市場規模提升較快，全年銷售額達到7364.17億美元，同比增長9.3%，較2019年疫情前水平增長5.1%。預計2022～2023年，我國零部件市場規模仍將穩步擴大，年增幅在5%上下。
同樣，美國、日本的零部件市場規模較2020年也有所擴大。2021年，美國零部件市場銷售額為3759.07億美元，同比增長6.3%，較2019年疫情前水平增長1.9%。其中，美國進口汽車零部件1498.23億美元，同比增長4.4%，主要進口國有墨西哥、加拿大、中國、日本和韓國，自前五位國家進口額占比超過75%;出口額857.51億美元，同比增長5.1%，出口主要國包括墨西哥、加拿大、中國、德國和英國，對前五位國家出口額占比超過80%。
再看日本。2021年，日本國內零部件市場規模為2216.13億美元，同比增長8.4%，但較2019年仍然萎縮6.6%。預計2022年能恢復至疫情前水平，2023年有望保持增勢。其中，日本出口零部件559.49億美元，同比增長2.8%，出口主要國有美國、中國、泰國、印尼和墨西哥，對前五位國家出口額占比超過60%;進口零部件232.94億美元，同比增長4.1%，主要進口國有中國、越南、泰國、美國和印尼，自前五位國家進口額占比超過65%。
值得一提的是東盟10國(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨)，2021年東盟10國汽車零部件出口253.80億美元，同比增長1.2%;零部件進口174.88億美元，同比下降5.1%。目前，東盟主要國家已奠定汽車零部件制造與裝配基礎，擁有整車制造與組裝能力，全球主要制造商在東盟國家大都設有組裝廠，并初具規模。勞動力充足、用工成本低廉、地價便宜，具備汽車產業與市場發展潛力是其優勢所在。日系制造商如豐田、鈴木、大發等，較為看好東盟地區發展潛力，將其作為汽車整車和零部件生產及出口基地。
四、零部件進出口貿易面臨嚴峻挑戰
1.供應鏈重塑面臨前所未有的挑戰
IHS Markit公司的調查顯示，2021年零部件交貨時間顯著延長，并且自2022年1月起，產能嚴重受限，投入成本上升速度超過疫情前十年平均水平。奧密克戎變異毒株引發了新的不確定性，全球通貨膨脹預期上升，企業利潤率下降。面對行業轉型的巨大窗口期，在各國陸續出臺“雙碳”政策的背景下，疫情反復、芯片短缺、原材料價格及國際運價上漲等因素，無不推動著全球汽車供應鏈加速演化。
面對復雜多變、個性化的客戶需求，如何保證敏捷響應、上下聯動，是汽車供應鏈轉型必須解決的問題。數字化恰恰為產業鏈在研發、制造、銷售、運營管理等各個領域實現了信息化、自動化和智能化。因此，供應鏈的轉型方向應該由線性逐步向數字化網絡轉變，通過實時數據更好地為決策提供依據，以端到端的可見性和透明性增強整個供應網絡之間的協同，克服線性供應鏈反應過程的遲滯，并根據不同的場景和案例設定不同的細分策略，以提供差異化的解決方案，從而滿足不同的客戶需求。
面對行業電動化、智能化大勢，主機廠與供應商面臨著創變與融合兩項不同的任務。創變是指主機廠要緊跟趨勢，持續推動物聯網、無人駕駛等新興技術在終端產品的應用規劃與布局，借力數據和技術雙輪驅動，推進向科技化、智慧型公司進化。而融合是指供應鏈企業必須突破以往的業務邊界，主動與主機廠就產品設計創新進行融合，建立起全產品生命周期管理流程，用數據主線打通所有節點，實現更快的需求響應、更短的生產周期和更強的交付能力。
2.地緣政治博弈催生不確定性
當今世界地緣政治博弈不斷催生國際經貿領域的不確定性，今年汽車供應鏈存在的結構性問題非但未解決，又出現了新的問題。作為能源和原材料原產地與輸送通道的俄羅斯與烏克蘭爆發沖突，其強度與時間存在極大的不確定性，隨之而來的西方制裁與反制裁卻對世界經貿造成了確定的影響。從目前局勢看，俄烏沖突使全球汽車供應本已緊張的產業鏈和價格將面臨更大的壓力。除已知的氖氣和金屬鈀、鎳、鋁供應鏈受到沖擊引起全球范圍漲價潮，將影響芯片制造、汽車三元催化器、動力電池等新能源汽車供應鏈以外，還將嚴重影響對俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯等國的汽車貿易。俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭是我國汽車企業重要的海外市場與合作伙伴，特別是俄羅斯是我國2021年整車出口排名第3的國家，長城汽車和吉利汽車分別在俄羅斯與白俄羅斯建有工廠。沖突與制裁可能將加大當地貨幣對美元貶值與銀行暫停售匯與結算的風險，或造成企業銷售收入縮水及回款壓力。
隨著汽車行業轉型升級與對外合作的快速發展，作為產業鏈上下游的汽車零部件行業正迎來快速發展的機遇期，新產品、新業態、新模式層出不窮。同時，促進綠色發展與實現“雙碳”目標也對我國零部件產業帶來挑戰，行業企業需把握機遇、補足短板，國際國內協同發展，加速產業鏈提質升級，以助力我國汽車產業健康可持續發展。